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申万宏源:常熟银行(601128)十年磨一剑 服务小微的标杆性银行




    本篇报告从小微业务的持续性和资产质量两大预期差角度诠释常熟银行基本面。在当前政策扶持民企的大环境下,常熟银行以过去长达十年的小微业务发展模式成功证明了自己,同时我们估算常熟银行在"一二五"目标下民企贷款占比已经达标,未来必将是政策红利的显着受益者。从长期来看,常熟银行业绩持续高增长、处于上升通道的ROE将助力估值水平再上台阶。
    业绩高增长主要受益于差异化个贷摆布带来的量价齐升。18年以来常熟银行营收、PPOP、业绩增速全面回升,其主要归功于以经营性贷款为主的差异化信贷结构。具体而言,零售贷款28.3%的增速驱动贷款同比增长22.7%,和大行、发力消费贷的银行都不同,常熟银行以个人经营性贷款为主,占零售贷款比重高达63.4%。这种差异化的发展战略使得贷款收益率远远高于可比同业,1H18零售贷款、总贷款收益率分别高达8.0%、6.8%,位居上市银行之首。
    更强的贷款定价能力源自成功的小微业务发展模式。十年磨一剑,常熟银行成熟的小微发展模式"来者未必可追"。具体来看,(1)队伍强大:早期"人海战术"和后期"信贷工厂"双剑合璧,为常熟银行发展小微业务打造队伍壁垒;(2)分支机构:常熟银行省内异地分行数量最多,卡位优势体现得淋漓尽致。异地营业利润占比已经过半,充分验证异地业务经营成效。同时作为省内唯一一家具有村镇银行批量化组建资格的农商行,常熟银行以实际行动证明小微业务的成功可以复制;(3)战略高度:稳定的管理层是长期发展小微业务的坚实后盾。展望未来,我们认为人均产能提升和"黑马"村镇银行的发展潜力将成为未来业绩增长的有效着力点。
    优秀的贷款定价能力成就高盈利,而更下沉的网点布局和异地贡献也将进一步夯实存款基础,为业绩持续高增长增厚财务余量。(1)3Q18存款同比增长15.8%,大幅高于上市银行平均水平8%,而存款占比较17年末亦提升2个百分点至75.4%。伴随存款基础逐步夯实,常熟银行存款成本在15年攀顶后显着回落至1H18的2%。(2)我们预计异地分支机构对存款增长的贡献将持续提升。当前常熟银行异地分行、村镇银行数量最多,这是区别于其他农商行的巨大优势。17年末常熟银行异地存款占比为17%,而截至18年9月末,异地存款占比提升至27.2%,我们初步估算异地存款环比年初大幅增长85%。当前机构下沉工作仍处在初期阶段,伴随分行下属支行的逐步扩张和村镇银行的持续发力,异地存款必然为存款业务创造新的增长空间。
    资产质量显着优于同业,小微信贷风险好于市场预期。常熟银行在2016年更早出现不良拐点,3Q18不良率已经降低至1.00%,同时"逾期90天以上贷款/不良贷款"已经低至62.2%。对于投资者普遍担忧的小微信贷风险,我们认为:一方面,前端小微客户经理与客户深度绑定,在草根调研、采集信息及贷后管理等方面均保持紧密联系;另一方面,"半自动化"信贷工厂前后分割,客观授信,小微客户经理并未涉及其中;再者,小企业违约成本相对较高,个人违约或将面临终身追责,同时灵活的经营体制可以让小企业将其他营运成本降至最低。根据我们调研,常熟银行小微贷款不良率不及1%,低于总贷款不良率。
    估值溢价并不充分,给予19年1.4倍PB,纳入A股银行首推组合。从基本面的角度出发,选取核心盈利能力强、ROE提升、资产质量优异的招商银行、南京银行、宁波银行作为可比公司,3家银行2018-2020年平均PB为1.28X/1.15X/1.01X,常熟银行2018年PB较之折价4%。考虑到独特的小微发展战略、优异的资产质量、充足的拨备余量叠加持续回升的ROE,预计2018-2019年归母净利润同比增长25.8%、26.3%、27.2%(维持原预测),给予19年目标估值1.4X PB,当前股价对应19年1.07XPB,对应30.8%的上行空间,投资评级由"增持"上调至"买入",纳入A股银行首推组合。
    风险提示:经济大幅下行引发行业不良风险;宽货币环境持续息差或将承压。

证券时报网:盘面追踪:房地产板块午后拉升走强 荣安地产涨停


    午后,房地产板块拉升走强,截至发稿,荣安地产涨停,世荣兆业,泰禾集团,中航地产,中交地产,华丽家族,世联行,阳光股份,万通地产等股涨超3%。
    中信建投分析认为,2017年龙头房企集中度的提升数据上已经有体现,而从微观来看,看到的是这些企业的竞争已经不仅仅集中在一二线城市,开始在更多三四线城市迈进。主要原因在于一二线城市拿地难度逐渐加大,同时很多城市在棚改后库存结构改善。但随着去库存和城中村改造的逐步降温,未来龙头房企的集中度提升将重新考验各自的融资能力和区域选择能力。看好具备优质管理水平、周转速度突出的龙头房企和成长企业,如万科、保利等;具备非市场化拿地能力的房企,如招商蛇口等;具备加杠杆空间和融资优势的房企,尤其如国企央企等。

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光大证券:索通发展(603612)2017年三季报点评:三季度业绩环比小幅改善 看好公司的长期发展


    Q3业绩靓丽,环比小幅改善。公司2017年1-9月实现营业收入22.70亿元,同比增长71.56%,实现归母净利润3.49亿元,同比增长594.27%。Q3实现归母净利润1.33亿元(Q1为1.10亿元,Q2为1.06亿元),同比增长216.28%,吨毛利高达1088.12元/吨,相比上半年增加了235.42元/吨,吨净利高达580.41元/吨,相比上半年增加了109.1元/吨。另外值得注意的是,公司资产负债率持续下降,2017年三季度末已降至44.29%。
    目前拥有86万吨预焙阳极产能,明年年底将新投产30万吨。公司主营业务为预焙阳极的生产、研发及销售,目前共拥有86万吨产能,其中山东生产中心27万吨,嘉峪关索通25万吨,嘉峪关索通炭材料34万吨。公司正与马来西亚齐力工业集团在中国境内设立合资公司生产预焙阳极,设计产能30万吨,预计2018年底建成投产,届时公司总产能将达116万吨。
    完善全员激励,整体利大于弊。公司拟向400名核心管理和技术人员授予限制性股票246.4万股,授予价格为30.41元/股。此次激励计划对公司EPS的影响分为两个部分:1)总股本在未来2年预计会增加1.02%;2)需摊销的总费用预计为6315.23万元,但考虑到其对公司发展的正向作用,由此激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
    年初至今价格已涨63%,“2+26”采暖季限产或更严执行。全国预焙阳极含税均价已涨至4447.5元/吨,年初至今上涨62.91%。山东、河南、河北主动将限产范围扩大至全省,假设限产的四省现运行的预焙阳极产能全部达到特排标准(实际肯定存在不达标的企业),测算受限产影响的运行产能合计为504万吨,占比全国2311万吨预焙阳极产能高达21.81%,再考虑到关停达不到特排标准的企业,受影响的比例还将大幅上升,随着采暖季的到来,预焙阳极供给将会更加趋于紧张。
    投资建议:预焙阳极的模拟毛利已由年初的417.5元/吨上涨至目前的1333.5元/吨,随着采暖季环保限产的到来,供给进一步缩紧,预计价格仍将上行,高盈利状态仍将持续。我们预计公司2017-2019年的归母净利润分别为5.22亿元、5.44亿元、7.37亿元,给予2017年30倍PE估值,6个月目标价65.10元/股,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:1)采暖季限产不及预期;2)原材料价格大幅上涨;3)下游需求疲软;4)次新股股价波动大;5)大盘波动。

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证券时报网:盘中直击:439只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2822.61点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.28%,A股总成交额为1425.29亿元。到目前为止今日有439只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣锐科技、东方网络、越博动力等,乖离率分别为8.28%、8.25%、8.10%;雷柏科技、顺丰控股、麦达数字等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月26日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300745欣锐科技10.0131.9856.9661.678.28
    002175东方网络10.062.183.543.838.25
    300742越博动力10.0121.2568.5574.108.10
    300116坚瑞沃能10.112.942.742.947.46
    002276万马股份10.000.475.545.947.18
    000555神州信息10.001.0110.0710.787.07
    000868安凯客车10.112.544.484.796.92
    300385雪浪环境10.003.7117.6118.816.81
    600806退市昆机6.201.601.291.376.53
    300689澄天伟业8.4522.9738.4740.966.47
    002368太极股份7.121.1424.4825.885.72
    300424航新科技7.410.7317.9618.985.67
    600536中国软件10.014.7417.0718.035.61
    300333兆日科技10.065.338.518.975.45
    002357富临运业10.050.256.757.125.45
    300170汉得信息7.321.7414.0614.815.36
    002796世嘉科技9.996.2425.4026.755.31
    002917金 奥 博10.0018.7333.5235.205.01
    600756浪潮软件7.353.2415.0315.785.00
    600265ST 景 谷4.980.1119.9120.854.73
    600652游久游戏5.220.704.464.644.04
    002312三泰控股4.731.333.413.543.87
    000957中通客车6.441.646.226.453.63
    600301ST 南 化4.950.364.925.093.54
    300227光 韵 达5.152.2210.2610.623.51
    002279久其软件4.490.729.009.303.29
    300710万隆光电5.838.1233.7634.863.27
    300743天地数码5.0813.8266.1668.203.08
    600776东方通信3.540.364.554.682.95
    300002神州泰岳5.251.303.904.012.82
    002913奥 士 康4.429.2639.3040.402.80
    002473*ST 圣莱2.770.235.785.942.73
    300549优德精密3.542.5617.3517.822.73
    000801四川九洲5.410.594.364.482.71
    300046台基股份3.341.0510.8511.142.69
    300302同有科技3.141.128.959.192.64
    002261拓维信息2.560.304.304.412.61
    300682朗新科技4.038.4320.8921.432.58
    603059倍 加 洁4.344.6237.2538.202.56
    300214日科化学3.560.904.544.662.55
    300047天源迪科3.000.7313.7314.082.55
    300438鹏辉能源2.840.5918.3518.812.53
    002860星 帅 尔2.320.8818.0518.502.48
    002575群兴玩具4.811.823.833.922.46
    601616广电电气3.160.242.872.942.44
    300654世纪天鸿2.181.9815.5815.952.40
    600107美 尔 雅3.400.755.946.082.39
    002851麦格米特6.080.9427.2527.902.39
    000410沈阳机床2.610.437.307.472.30
    603083剑桥科技2.662.1730.9431.632.22
    002148北纬科技2.490.765.235.352.22
    603189网达软件3.371.4113.8014.102.20
    002842翔鹭钨业2.460.8519.1819.602.20
    300712永福股份3.222.9919.1619.582.18
    000925众合科技3.770.606.206.332.16
    600109国金证券3.890.396.816.952.12
    300662科锐国际2.074.2420.2720.702.10
    603348文灿股份1.808.9534.4435.162.08
    600651飞乐音响2.950.673.763.842.07
    300467迅游科技2.910.3431.1631.802.04
    300004南风股份2.740.964.414.502.04
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    300613富 瀚 微3.021.67127.60129.881.79
    300590移为通信3.020.9920.4320.791.78
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    300645正元智慧2.851.1331.6132.151.72
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    000023深天地A1.320.5312.8613.081.71
    002106莱宝高科2.800.515.425.511.70
    300641正丹股份2.370.496.386.491.69
    300272开能环保2.310.6510.4610.641.68
    002817黄山胶囊3.451.1821.8122.181.68
    600257大湖股份0.450.304.444.511.67
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    002926华西证券2.502.149.679.831.65
    600387海越股份1.380.498.658.791.64
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    603655朗博科技1.324.2821.1121.441.57
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    002560通达股份0.450.704.414.481.50
    603811诚意药业2.680.5726.0126.401.49
    600571信 雅 达2.330.567.357.461.47
    300075数字政通2.280.7212.8313.021.47
    300288朗玛信息1.920.7815.1815.401.45
    603329上海雅仕1.953.7928.3628.771.45
    603029天鹅股份1.460.5315.7916.021.44
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    300511雪榕生物1.401.058.578.691.42
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    300582英 飞 特2.580.3611.7711.931.34
    300212易 华 录2.500.5322.2622.561.34
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    300156神雾环保1.861.706.496.581.32
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    002405四维图新2.780.9018.9619.201.29
    002835同为股份1.660.507.867.961.27
    002281光迅科技2.730.6320.1020.351.25
    300386飞天诚信1.520.5711.1911.331.25
    603269海鸥股份1.270.7018.0618.291.25
    000676智度股份1.550.4511.6711.821.25
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    002893华通热力1.582.9324.7625.061.23
    300585奥联电子1.281.0013.2813.441.22
    300702天宇股份2.554.0222.2122.481.22
    002629仁智股份1.900.794.774.831.22
    603933睿能科技1.921.6420.4920.741.21
    600011华能国际1.300.056.166.231.20
    002192融捷股份1.830.9223.6823.961.20
    300216千山药机0.742.925.355.411.20
    002212南洋股份0.000.1111.2511.381.19
    300690双一科技2.332.5223.0223.291.17
    603063禾望电气1.210.5210.7110.831.16
    600366宁波韵升1.020.215.875.941.16
    300695兆丰股份2.020.9361.3962.101.16
    603076乐惠国际2.441.6633.2233.601.15
    300206理邦仪器2.310.186.136.201.14
    300494盛天网络1.940.5311.9712.111.14
    000901航天科技1.720.409.369.471.13
    600487亨通光电1.450.4329.7330.071.13
    300627华测导航3.030.7020.4820.711.12
    600446金证股份2.130.5610.4410.561.11
    300739明阳电路3.004.3724.4524.721.10
    000777中核科技0.660.359.079.171.10
    000070特发信息1.600.266.916.991.10
    300115长盈精密2.790.6311.2911.411.10
    600640号百控股1.840.159.839.941.10
    000851高鸿股份0.880.254.564.611.10
    600191华资实业1.310.374.604.651.09
    603090宏盛股份1.240.7314.5614.721.08
    000559万向钱潮1.660.086.656.721.08
    603110东方材料1.542.0315.0315.191.08
    300001特 锐 德2.900.1711.2211.341.07
    603258电魂网络1.990.4219.3119.521.07
    600088中视传媒1.100.1510.9311.051.06
    002208合肥城建2.941.1810.3910.501.06
    300286安 科 瑞1.580.178.908.991.06
    002890弘宇股份1.391.5127.4627.751.06
    600418江淮汽车1.720.216.446.511.06
    300052中 青 宝1.490.4910.1010.211.05
    600728佳都科技1.760.436.886.951.05
    002715登云股份1.250.3614.4814.631.04
    300144宋城演艺2.260.4822.3722.601.03
    603186华正新材1.170.4814.6114.761.03
    300563神宇股份2.621.1225.2025.461.02
    000021深 科 技2.500.336.506.571.01
    600119长江投资0.120.537.948.021.01
    300054鼎龙股份2.730.528.588.671.00
    000066中国长城4.001.026.446.500.99
    300310宜通世纪10.048.205.865.920.99
    002023海特高新5.333.2711.1611.270.99
    603286日盈电子1.012.7219.7419.930.98
    600260凯乐科技0.810.4225.7726.020.98
    603488展鹏科技0.791.368.798.880.98
    300471厚普股份1.190.676.766.830.98
    002797第一创业1.061.356.616.670.97
    002703浙江世宝1.360.264.424.460.95
    300504天邑股份1.835.4136.4036.750.95
    300705九典制药1.424.4621.9422.150.95
    300020银江股份2.510.568.908.980.94
    603860中公高科2.021.4230.0030.280.93
    600302标准股份0.730.154.094.130.93
    002349精华制药1.970.225.655.700.92
    300375鹏翎股份2.170.486.526.580.92
    601999出版传媒1.130.185.305.350.91
    300617安靠智电1.100.4123.7924.000.90
    600467好 当 家1.350.182.232.250.90
    300252金 信 诺1.380.258.718.790.90
    603725天安新材2.011.4616.6216.770.88
    300308中际旭创2.650.2758.2858.790.88
    600634*ST 富控1.460.842.762.780.87
    300163先锋新材1.880.723.233.260.87
    000800一汽轿车1.400.337.207.260.86
    603518维格娜丝0.890.1919.1419.300.86
    300011鼎汉技术1.320.196.116.160.85
    601555东吴证券1.370.166.586.640.85
    300443金雷风电2.000.3110.1110.200.85
    002346柘中股份1.590.1612.7012.810.85
    601375中原证券1.120.294.474.510.85
    000607华媒控股0.500.054.014.040.85
    002241歌尔股份1.420.239.919.990.85
    300664鹏鹞环保0.941.8618.0818.230.85
    600192长城电工1.570.204.494.530.85
    002017东信和平1.870.195.945.990.84
    300339润和软件2.890.7010.2210.310.84
    000686东北证券1.630.296.206.250.84
    300736百华悦邦1.421.9425.5225.730.84
    300703创源文化1.064.4118.8419.000.84
    600939重庆建工1.050.184.794.830.84
    600560金自天正1.440.467.717.770.83
    300433蓝思科技0.520.9119.1519.310.82
    600072中船科技1.120.258.989.050.82
    000657中钨高新1.240.509.719.790.82
    000948南天信息0.800.159.9910.070.82
    000670盈 方 微2.691.864.924.960.81
    603859能科股份1.170.7216.3516.480.81
    300390天华超净0.871.098.058.110.80
    600278东方创业0.390.217.577.630.79
    600805悦达投资1.040.104.814.850.79
    002265西仪股份1.480.5310.9010.990.79
    300239东宝生物0.990.154.064.090.79
    603123翠微股份1.030.045.855.900.79
    603929亚翔集成1.930.8318.8819.030.78
    600061国投资本0.880.059.079.140.78
    300320海达股份1.170.355.175.210.77
    600006东风汽车1.810.203.913.940.77
    002232启明信息1.320.147.617.670.76
    300492山鼎设计1.451.1221.5121.670.75
    002900哈 三 联1.251.6017.6217.750.75
    300248新 开 普1.190.295.895.930.75
    300321同大股份1.090.1613.7813.880.74
    300560中 富 通0.391.7520.6520.800.74
    002789建艺集团1.900.7833.5233.770.73
    300128锦富技术5.902.293.563.590.73
    603320迪贝电气0.511.8221.6821.840.73
    601218吉鑫科技0.810.212.472.490.73
    000938紫光股份2.030.5958.3158.730.72
    002362汉王科技0.990.6819.1619.300.72
    002733雄韬股份0.620.279.729.790.72
    601718际华集团2.320.133.943.970.71
    300396迪瑞医疗1.990.2817.7717.900.71
    300217东方电热1.790.412.262.280.71
    300652雷 迪 克1.841.0320.3020.440.70
    600783鲁信创投1.490.089.469.530.70
    300223北京君正1.921.3921.0521.200.69
    300593新 雷 能1.710.4016.5216.630.69
    002056横店东磁1.660.256.686.730.69
    300659中孚信息1.071.2320.6920.830.69
    002222福晶科技1.770.6112.5412.630.69
    000969安泰科技0.980.136.146.180.68
    600835上海机电0.950.1617.8918.010.67
    603339四方冷链2.771.1018.7918.920.67
    600822上海物贸0.720.408.388.440.67
    600747ST 大 控0.670.251.501.510.67
    000906浙商中拓1.180.085.125.150.66
    600100同方股份0.850.118.258.300.65
    300311任 子 行0.930.5610.7710.840.65
    603289泰瑞机器1.171.3511.2111.280.64
    002144宏达高科1.140.1310.6010.670.64
    603259药明康德1.676.4093.9794.570.63
    000829天音控股-0.140.107.307.350.63
    300117嘉寓股份1.850.243.833.850.63
    300553集智股份1.510.8533.9934.200.62
    600184光电股份1.240.1512.1912.270.62
    002207*ST 准油0.830.454.854.880.62
    300421力星股份1.180.1413.6013.680.62
    000728国元证券1.270.197.137.170.62
    601038一拖股份0.190.295.195.220.62
    000826启迪桑德0.770.2117.0117.110.60
    600677航天通信1.090.437.367.400.60
    300698万马科技1.431.8721.8221.950.60
    002510天 汽 模1.150.404.374.400.59
    002409雅克科技0.320.8118.5518.660.59
    300567精测电子1.080.2469.9470.350.59
    300632光莆股份0.601.5513.3013.380.59
    300540深冷股份3.633.0215.0415.130.59
    600592龙溪股份0.680.255.935.960.57
    603533掌阅科技0.731.4630.3030.470.57
    000617中油资本0.850.1210.6410.700.56
    000806银河生物2.141.294.284.300.56
    300528幸福蓝海0.930.8110.7410.800.56
    600410华胜天成3.871.338.288.330.56
    002576通达动力0.460.488.728.770.55
    300474景 嘉 微1.991.0942.8143.040.54
    002272川润股份0.990.114.074.090.54
    603161科华控股1.771.8721.1421.250.54
    002342巨力索具0.810.303.723.740.54
    300489中飞股份1.010.4013.8813.950.52
    000750国海证券1.160.133.473.490.52
    300322硕 贝 德1.300.467.767.800.52

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中信建投证券:"炼化-化纤"产业链周报:"PX-PTA-长丝"价格屡创新高 推荐四小龙+卫星石化


    8月23日布伦特原油价格达74.73美元/桶,周环比上涨4.62%;WTI原油涨至67.83美元/桶,周环比上涨3.62%,WTI与布伦特原油之间价差为6.90美元/桶,周环比放大15.58%。
    PA66、PA6价格及价差持续上涨:
    PA66切片价格及价差上涨,价格达38500元/吨,周环比上涨2.39%,价差31072.50元/吨,周环比上涨0.76%。本周PA6价格18400元/吨,周环比上涨1.10%;价差上涨至1400元/吨,周环比上涨27.27%。上游原料方面,己内酰胺价格回落至17000元/吨,周环比下跌0.58%;纯苯价格7200元/吨,周环比上涨0.70%;丁二烯价格1631美元/吨,与上周持平;己二酸价格10350元/吨,周环比上涨0.98%。
    PX、PTA价格及价差大幅上涨:受原油市场影响,PX-PTA产业行情上涨。PX价格为1239美元/吨,周环比上涨55美元/吨,涨幅为4.65%;PX-石脑油价差为582元/吨,周环比上涨38.94美元/吨,涨幅为6.13%。PTA价格为8990元/吨,创近7年新高,周环比上涨690元/吨,涨幅为8.31%;PTA价差为2334元/吨,周环比放大396.95元/吨,涨幅为20.49%。
    长丝价格屡创新高:POY主流产品报价为11675元/吨,创近4年新高,周环比上涨400元/吨,涨幅为3.65%;POY主流产品价差为1272.90元/吨,周环比下跌266.50元/吨,跌幅为17.31%。库存方面,POY、FDY、DTY库存天数分别为5.5天、7天、11.5天,分别降低1天、1天、2天。
    丙烯价差上涨,丙烯酸价差持平,丙烯酸丁酯价差下跌:
    本周丙烷价格5262元/吨,周环比上周4.62%;丙烯价格9350元/吨,与上周持平;丙烯价差3036元/吨,周环比下跌8.4%。正丁醇价格8200元/吨,周环比跌幅为2.38%。丙烯酸价格9100元/吨,与上周持平;丙烯酸丁酯价格10700元/吨,周环比下跌1.83%。丙烯酸-0.7丙烯价差2555元/吨,与上周持平。丙烯酸丁酯价差402元/吨,周环比下跌82元/吨,周环比下跌16.94%。
    投资建议:
    近期“PX-PTA-长丝”价格持续暴涨,目前长丝市场保持较高景气,长丝产业链库存整体下降,大炼化重点关注国内化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝),重点推荐民营化工四小龙恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化,以及专注涤纶长丝市场,市场影响力和盈利综合能力最强的新凤鸣。PA66价格现已突破38000元/吨,继续推荐寡头垄断行业国内稀缺标的神马股份,原材料供给有保障;海利得:差别化涤纶工业丝走在全球前列,增速稳定,估值低,海外有投资计划,创投减持利空因素逐渐消除。原料轻质化,看好C3产业链,相关标的:卫星石化、东华能源和海越能源。
    风险分析:宏观经济波动,油价上行或下行超预期。

万联证券:汽车行业周观点:短期承压 长期向好


    投资建议:上周中共中央国务院发布进一步激发消费潜力的文件,政策围绕居民吃住穿用住行和服务消费升级方向,强调突破深层次体制障碍,培育中高端消费市场,形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点,其中围绕住行消费、信息消费及绿色消费三方面,重点提及到促进汽车消费优化升级,鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系,全面取消二手车限迁政策,实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策;加强核心技术研发,加快推动产品创新和产业化升级,升级智能化、高端化、融合化信息产品,重点发展包括智能汽车在内的前沿信息消费产品;提倡新能源汽车等绿色消费品生产。毫无疑问,政策重点提出的汽车向智能化、新能源化等消费升级方向是汽车板块未来的潜力点,对板块构成中长期利好,但此并不意味着板块即将开启一场长牛,与2009年、2016年购置税优惠政策不同,购置税优惠的实施,确实能对汽车销量产生重大影响,而此政策并不能扭转汽车销量周期下行压力,尤其是四季度销量明显承压的趋势,因此构成了板块短期承压,长期向好的尴尬局面。短期来看,9月零售走势不强,高基数下四季度销量明显承压是压制板块反弹的主因,下游消费需求低迷、上游部分原材料价格波动、汇率变动导致的财务费用上升等因素,叠加中美贸易摩擦升级的担忧,导致市场对汽车板块四季度业绩预期不高。因此,自下而上寻求确定性稳增长个股是当前较好的选择。
    行情回顾:上周中信汽车行业指数上涨了3.23%,跑输沪深300指数1.97个百分点。子版块中,乘用车板块5.78%、商用车1.24%、汽车零部件2.51%、汽车销售及服务2.14%、摩托车及其他1.56%。175只个股中,116只个股上涨,4只个股停牌,55只个股下跌。涨幅靠前的有特尔佳15.76%、合力科技13.91%、联明股份13.61%等,跌幅靠前的有长鹰信质-19.29%、文灿股份-9.93%、猛狮科技-9.74%等。
    行业动态:发改委专家表示新能源车企将迎兼并重组高峰,准入要求趋严;中共中央国务院发布意见,进一步激发居民消费潜力,促进汽车消费优化升级;工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十批)》;上海发布第二批智能网联汽车开放测试道路。
    公司动态:万丰奥威增资印度万丰暨投资年产300万套铝合金车轮项目;广汇汽车控股股东广汇集团与恒大集团签署合作协议;拓普集团控股股东一致行动人增持公司股份;万安科技控股子公司增资;东风汽车关于转让常州固定资产及东风新晨股权的关联交易。
    风险提示;汽车产销不及预期,中美贸易摩擦加剧。

天风证券:交通运输行业:中报披露完毕 继续看好航空、快递板块上涨


    市场综述:本周A股市场先扬后抑,上证综指报收于2725.2,环比跌0.2%;深证综指报收于8465.5,跌0.2%;沪深300指报收于3334.5,涨0.3%;创业板指报收于1435.2,跌1.0%;申万交运指数报收于2227.4,跌1.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中航空板块涨幅最大(1.4%),铁路运输板块跌幅最大(-3.2%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(22.6%)、东方航空(7.8%)、五洲交通(5.9%);跌幅前三为宁波东力(-28.0%)、普路通(-12.1%)、欧浦智网(-9.7%)。
    航空机场板块:航空板块,各公司中报披露完毕,上半年各公司运价整体同比转正,单位非油成本普遍出现下降,即便在油价上涨、汇率贬值的背景下,扣汇扣非业绩仍出现显着改善,业绩表现整体略超我们预期。我们认为时刻继续收紧仍是大概率事件,航空公司通过座位调节带来额外供给的空间边际收窄,叠加票价改革有序推进,票价上行很可能演变为中长期趋势。央行重启人民币对美元中间价报价"逆周期因子"稳定汇率,贬值压力短期有望明显缓解,航空股投资环境将显着转暖,继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。机场板块:首都机场披露中报,收入53.22亿,同比增长15.3%,净利润14.87亿,同比增长17.6%。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,快递公司中报披露收官,上半年业务量情况来看,通达系中增速排名为韵达(52.3%)>百世(49.8%)>中通(39.5%)>圆通(24.5%)>申通(18.7%),顺丰则表现出超出市场平均增速的35.3%的快速增长。专注大快递的德邦增速为45.8%。从市场份额的角度,中通依然保持行业第一,其次为韵达和圆通。展望下半年,增速依然是公司估值的主导,A股公司之间的差距随着圆通、申通的修复逐步缩小,公司口径价格仍有一定压力,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部发布《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》,7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,船公司9月涨价计划如期推进,本周SCFI环比上涨4.2%至939.5点,其中欧线运价下跌2.7%至933美元/TEU,地中海线运价下跌0.8%至908美元/TEU,美西线运价上涨8.1%至2298美元/FEU,美东线运价上涨4.7%至3485美元/FEU。我们认为贸易战如鲠在喉,贸易战前夕货主加紧提前出货叠加集运旺季到来,短期来看美线价格还将可能抬升;但中期来看,贸易战的影响不容乐观,将挫伤双边贸易积极性进而影响美线航运货量,我们认为投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下"公转铁"新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,两家铁路货运公司披露半年报,其中铁龙物流收入同增49.29%,归母净利润同增51.10%;大秦铁路大秦线上半年完成货运量2.25亿吨,同比增长7.3%,归母净利润同比增7.48%。行业层面,铁路货运基本面上升趋势明显,当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股,铁龙物流、大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高)、广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部通报试点取消高速公路省界收费站情况,未来将由试点省份向全国范围逐步拓展,我们认为此举将能够带来通行效率的提升。策略上我们建议寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

上海证券报:机构密集调研新能源汽车板块


    在刚刚过去的一周,新能源汽车板块成为市场火热的题材之一,包括锂矿、锂电池、整车、充电桩等产业链相关个股均呈现亮眼的市场表现。调研数据方面,新能源汽车板块的机构调研热度同样快速升温。
    东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,沪深两市共有122家公司披露了上周的机构调研记录,其中有10余家公司从事业务与新能源汽车相关。
    汇川技术上周接待了汇添富基金等21家机构调研,从公司披露的调研记录来看,双方交流的内容大部分与新能源汽车相关。汇川技术方面表示,在市场方面,公司今年上半年已经获得几家新能源乘用车客户,目前正力争在一线国内整车厂和国际车厂方面获得定点认证。
    对于新能源汽车业务的销售目标,汇川技术方面表示,年初确定的目标是全年增长30%以上。目前看来,物流车业务已经实现快速增长,全年目标是否能完成取决于宇通。宇通上半年增长低于预期,在宇通完成其目标数量的情况下,公司全年同比30%的增长能够实现。
    格林美上周接待了8家机构调研,其中包括瑞士信贷有限公司、新韩法国巴黎资管等多家外资机构。格林美主要从事废弃资源综合利用业务。公司在调研活动中表示,目前因为新能源汽车驱动的需求扩大,碳酸锂的市场价格不断走高,而废旧锂电池的正极、负极、电解质等材料中含有大量潜在价值较高的钴、锂等元素,因此锂电池回收不仅能实现资源的再生利用,还能带来巨大的经济效益,公司也将积极开展对三元动力电池进行综合回收利用。
    格林美2017年半年报显示,公司上半年净利润同比大幅增长59%,其中电池材料业务上半年贡献营业收入20.35亿元,占总营收比例接近50%,同比大幅增长147%。中泰证券研报认为,今年下半年公司将迎来动力电池需求旺季,钴价有望继续高位稳中有升,其电池材料业务有望在下半年继续实现高增长。
    次新股金银河上周接待了深圳清水源投资、长江养老保险等9家机构调研。公司表示,已将双螺杆全自动生产线技术,推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功,实现了锂电池电极制造全自动连续化生产,公司在锂电池设备领域的市场地位得到提升。
    江特电机上周接待了太平洋证券调研。相关人员表示,公司未来新能源汽车发展方向主要是乘用车,目前正在储备国际先进的三电系统,预计在明年上半年推出高性价比、高续航里程,并能快速充电的汽车。同时,公司在上海成立了汽车研发中心。该公司新能源汽车业务未来的发展前景值得期待。
    此外,赣锋锂业、大洋电机、蓝海华腾等新能源汽车相关公司,上周同样接待了机构调研。

证券日报:28只次新股批量涨停 机构看好三细分次新股表现


    昨日,次新股再度集体异动,整体上涨0.95%。在410只上市未满一年且处于交易状态的次新股中,逾八成实现上涨,包括近期股价频创历史新高的明星股贵州燃气以及高斯贝尔、盐津铺子、万马科技、朗新科技、恒银金融为代表的超跌反弹类股在内,共计有28只次新股实现涨停。
    对此,有市场人士表示:自2017年11月14日以来,次新股板块整体调整已超10%,达到11.77%。随着市场风险偏好的回升,调整明显的次新板块后市表现值得关注。另外,次新股作为高送转的主力军之一,在2017年年报披露期进入倒计时的情况下,年报高送转预期有望成为板块上行的另一重要催化剂。
    在次新股的具体布局上,据《证券日报》记者梳理券商研报发现,有三类次新股最被机构看好。首先,上市后不惧板块调整股价频创历史新高的个股。贵州燃气、华森制药近期的强劲表现便充分体现出市场对创新高次新股的追捧。除这两只短期涨幅较大的创新高次新股外,光弘科技、上海雅仕、联诚精密、中欣氟材、中新赛克、盘龙药业、一品红、日盈电子和寒锐钴业等昨日股价创出上市新高的个股,由于上方无抛压盘,市场做多预期强,其后市表现也较为值得期待。
    其次,超跌次新股。昨日涨停次新股中,超跌个股不在少数,也反映出市场对超跌次新股的热捧。记者梳理发现,有48只上市时间未满一年的次新股最新收盘价较上市以来最高价跌幅在50%以上,超跌明显。其中秦港股份、正元智慧、汇纳科技、中国科传、泰嘉股份、华凯创意、华荣股份、科林电气、三星新材、海峡环保、雄塑科技和牧高笛等12只个股2017年三季报净利润同比增长均在20%以上,兼具超跌与绩优的双重优势,超跌反弹概率或更高。
    最后,绩优白马次新股。华泰证券表示:目前市场风格整体仍是追求业绩增长确定性强的蓝筹股。次新股中也不乏一些符合“白马逻辑”的个股,可依据估值不贵(动态市盈率小于所处行业市盈率)、增长持续(2014年-2016年即上市前三年净利润年复合增长率高于30%)、具有性价比(最新市盈率相对2017年预测盈利增长比率即PEG指标大于0小于1)三个标准筛选次新白马股,而荣晟环保、金能科技、新凤鸣、合盛硅业、睿能科技、科森科技、大元泵业、亿联网络、水星家纺和宇环数控等10只次新股符合上述三大标准。
    值得注意的是,无论是哪类次新股受追捧,资金持续流入均是股价上行的最根本保障。数据统计显示,德赛西威(8.61亿元)、美芝股份(7.13亿元)、光弘科技(4.76亿元)、寒锐钴业(2.63亿元)、上海雅仕(2.48亿元)、名臣健康(1.78亿元)、中欣氟材(1.52亿元)、恒银金融(1.41亿元)、联诚精密(1.39亿元)、中曼石油(1.26亿元)、华通热力(1.16亿元)和振静股份(1.11亿元)等12只次新股开年以来,资金流入明显,大单资金净流入额均在1亿元以上,为股价上行提供了较强动力。上述12只个股中,昨日上海雅仕、恒银金融两只个股股价实现涨停。有市场人士表示:兼具雄安新区、区块链、人脸识别等多个热门主题的超跌次新股恒银金融后市表现值得重点跟踪。

证券时报网:午间看盘:沪指跌逾1% 深成指创业板指均续创新低


    9月17日,两市股指早盘震荡走低,沪指跌逾1%逼近前期低点,深成指、创业板指均续创新低。截至中午收盘,上证指数报2653.15点,下跌1.06%,成交额509.72亿元;深成指报8004.80点,下跌1.34%,成交额713.37亿元;创业板指报1352.92点,下跌1.00%,成交额224.53亿元。
    盘面上,行业板块普跌,仅供气供热飘红;汽车、有色、家电、造纸、医药等板块走势低迷。概念股方面,次新股、水域改革、仿制药、海南自贸、百度概念、信息安全等跌幅居前。
    【机构看市】
    川财证券发文称,目前,在5G网络板块,中国联通与腾讯、华为等合作伙伴共同实现了5G高清视频切片业务。从国际来看,美国电信运营商Verizon宣布,从9月13日开始,洛杉矶等4个城市的5G首发市场的用户将可以注册互联网服务,并将于10月1日在部分地区上线。5G仍是偏主题性的投资机会,建议关等。

    国盛证券发布的研究报告指出,总体上看,钢铁行业需求仍在,唐山地区环保停限产力度依旧严格,行业盈利仍会具备一定的高度,但行业内部企业间业绩将会有所分化,产品和区域地位、环保资质及内部管理效率将会成为好标的主要的考核指标。建议本波调整后关注阶段性估值修复行情,相关标的可关注:三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份。
    国泰君安发布策略研报称,三大金秋信号临近,风险主线处于趋向缓和状态,有利于风险偏好提升驱动中期反弹展开,下一阶段市场重点仍在制造业中的TMT。加仓时机到来,重点关注计算机/电子/通信/军工行业。金秋行情展开驱动力仍主要来源于分母端,在市场流动性维持平稳改善,风险偏好阶段性修复的过程之中,“制造业中的TMT”(计算机/军工/电子/通信)属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑,交易结构良好。具体而言,从细分领域亮点来看,计算机在云计算、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。对于消费,微观交易结构差、宏观消费数据下滑、棚改货币化效应收缩使得投资者担忧情绪升温,短期抱团松散进程是否完成仍待观察。主题层面,推荐5G。

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