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安信证券:环保及公用事业行业周报:估值修复+中报增速可观 建议继续对环保保持适度乐观


    环保:估值修复+中报增速可观,建议继续对环保保持适度乐观。7月以来,货币+财政政策持续释放积极信号,定向降准,央行窗口指导商业银行增配低评级债券,“资管业务指导意见”和“理财新规”发布,国常会指出“积极的财政政策要更加积极”,前期市场对于生态环保财政支出和融资的担忧持续得到缓解,乐观情绪持续酝酿,环保板块有所反弹。中报和三季报业绩成为继续支撑板块反弹的重要因素,环保上市公司将于8月开始陆续披露中报,我们对环保板块中报业绩保持适度乐观。环保上市公司中报业绩预告/快报的归母净利润增速中值的中位数为20.01%,扣非之后中位数为20.23%。其中,博世科、国祯环保预告上半年归母净利润增速中值分别为102%和120%,继续维持高增态势。随着财政、融资政策利好持续落地,环保公司项目推进较上半年有望更加顺畅,看好环保公司三季度业绩释放。目前,环保板块的PETTM为24.3x左右,仍处于六年来较低水平,财政+融资利好带来的业绩释放成为下一轮反弹行情的主要驱动因素。推荐环卫装备+服务运营双轮驱动的【龙马环卫】,重点关注在手订单充足、技术和运营能力突出的【碧水源】【博世科】【国祯环保】。
    公用:继续聚焦火电盈利改善+水电投资机遇。《关于积极推进电力市场化交易,进一步完善交易机制的通知》进一步推进电力市场化改革。上半年电力消费量大增,发电企业在与大用户之间协商电价的话语权提升。火电上网电价与煤价的关联度提升,有助于减缓火电企业盈利波动。同时,随着未来市场化交易从四大行业逐步扩大到更大范围,电力市场化竞争趋于白热化。届时装机容量高、环保和能耗达标、且报价低的大型机组具有核心竞争力。在政府严控新增装机的背景下,大型企业有望通过整合小企业来进一步提高行业话语权和市场定价权,长期利好大型火电企业。动力煤煤价逐步回归绿色合理区间,迎峰度夏期间煤炭库存高企,动力煤价格走弱,上半年全社会用电量增速向好,火电公司公布的上半年业绩预告亮眼,看好火电板块盈利改善,推荐【华能国际】【华电国际】。此外,建议聚焦历史上高分红水电标的,推荐【长江电力】【桂冠电力】。
    投资组合:【龙马环卫】+【长江电力】+【桂冠电力】+【华能国际】+【华电国际】。
    风险提示:政策推进不及预期、动力煤价格大幅上涨、水电站上游来水不及预期。

证券日报:业绩催生军工板块防御力 机构三角度筛出6只潜力股


    昨日,在大盘延续震荡磨底的背景下,国防军工板块延续了近期的良好表现,以1.64%整体涨幅跃居28类申万一级行业板块涨幅榜首位。
    具体来看,板块中共有44只成份股昨日实现上涨,占比接近九成,其中,天奥电子、安达维尔2只个股强势涨停,四创电子(4.52%)、景嘉微(4.11%)、内蒙一机(4.09%)、北方导航(3.99%)、耐威科技(3.96%)、南洋科技(3.78%)、中航飞机(3.65%)、航发动力(3.14%)等8只个股涨幅也均逾3%,此外,北斗星通、钢研高纳、中航机电、中直股份、星网宇达、瑞特股份、中航高科、洪都航空等个股昨日涨幅也均达到2%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块中共有20只成份股受到场内大单资金的集中关注,合计吸金1.46亿元。其中,北斗星通(3035.33万元)、北方导航(2557.33万元)、安达维尔(2512.73万元)、中航机电(1555.62万元)、景嘉微(1039.58万元)等5只个股均受到1000万元以上大单资金追捧,合计大单资金净流入达到1.07亿元。
    分析人士指出,或受中报业绩催化,9月份以来军工板块展现出较强的防御属性。2018年上半年军工产业链不同环节的上市公司业绩均有显著增长,元器件、材料等制造企业上游领域的需求弹性很大,具有灵活机制的民营企业上半年业绩增速较快,整个军工产业链呈现出高度景气的局面。此外,各军工类企业的存货和上游采购量同时增加,凸显军工产业链下游的旺盛需求。但军工行业现金流从主机厂向上游传导时间较长,造成配套厂商的经营性现金流普遍低于净利润,随着行业的持续景气,上游厂商现金流也将出现好转,经营效率有望大幅提升,预计盈利能力明显增强。
    从中报业绩来看,共有38家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过七成,亚光科技(478.34%)、光电股份(233.46%)、北方导航(180.31%)、南洋科技(138.12%)、耐威科技(135.09%)、航发动力(125.92%)、新研股份(106.15%)等7家公司中报净利润均实现同比翻番,北斗星通(88.41%)、中航飞机(77.33%)、中国重工(51.73%)、新余国科(51.38%)等4家公司上半年净利润也均同比增长超过50%。
    三季报业绩预告方面,亚光科技、耐威科技、北斗星通、长城军工、海特高新、雷科防务、中航机电、天奥电子等公司今年1月份至9月份净利润均有望实现同比增长。其中,亚光科技、耐威科技2家公司均预计三季报净利润实现同比翻番。
    估值方面,相较于军工板块整体较高的平均市盈率(76.65倍),新研股份、航天电子、航天发展、中国应急、内蒙一机等5只绩优股最新动态市盈率均低于40倍,具有较高的安全边际。
    对于板块的未来投资策略,东吴证券建议从以下三角度展开布局:第一,持续推荐主机厂中上市资产完整度最高的公司,如:中航沈飞、内蒙一机;第二,关注产业链上游业绩弹性大、低估值标的,如火炬电子;第三,受益于军民融合及科研院所改制的相关标的,如中航机电、四创电子、国睿科技。
    上述6只军工股的后市机会也受到其他券商的广泛认可,其中,内蒙一机(15家)、中航沈飞(13家)、中航机电(10家)等3只个股近30日内均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,四创电子、火炬电子、国睿科技等3只个股期间机构看好评级家数也分别达到9家、6家、3家。

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西藏东方财富证券:汽车行业周报:多城市发布电动汽车充电设施管理办法 充电桩建设受到重视


    上周东财汽车行业上涨0.73%,同期,上证指数上涨0.29%,报收3091.03点,沪深300指数上涨0.47%,创业板指上涨0.51%,汽车行业跑赢同期上证指数和沪深300指数。
    多城市发布电动汽车充电设施管理办法,充电桩建设受到重视。5月3日,海口市和东莞市均发布了电动汽车充电设施管理办法,两个城市都对充电桩建设企业出台了不用程度的补贴措施,充分展现了地方政府对建设电动汽车充电桩的鼓励态度。近来年,中国新能源汽车的销量飞速增长,但是电动汽车充电桩无论是从数量、技术还是地区分布上都不能满足新能源汽车的增长速度。据调查数据显示,截至2017年,全国新能源汽车保有量约为172.9万辆,而公共充电桩的数量仅有21万。在这种“车多插头少”的情况下,充电桩生产建设企业受到重视也是理所当然。同时,特斯拉CEO在最近的电话会议上宣布,特斯拉超级充电站未来将开放给其他汽车厂商。特斯拉的这一决定将进一步提高国内充电桩建设速度,国内充电桩生产企业在政府鼓励和市场竞争之下必将加快自身的发展步伐,来争取在未来新能源汽车大潮中的一席之地。
    一季报发布期结束,行业总体平稳增长。2018年第一季度汽车行业上市公司营收总体保持增长,利润增速有所放缓。由于处于补贴退坡的过渡期,一季度整车厂商虽然营收有所增加,但是利润下滑明显,长安汽车、海马汽车等企业甚至出现了负增长的情况,依然看好实力雄厚的整车厂商。汽车零部件行业整体保持高增长,但是零部件企业分化明显,一季度行业中近半企业业绩所有下滑。随着汽车电子化不断加速,汽车电子相关厂商值得关注。
    【配置建议】
    随着充电桩建设受重视程度的不断提高,国内相关企业必将受益于这一波发展大潮,建议关注汽车充电桩相关企业奥特迅(002227)、动力源(600405)。同时,谨慎看好资金实力雄厚的上汽集团(600104)及其零部件核心供应商华域汽车(600741)。
    【风险提示】
    2018年汽车销量增速低于预期。

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平安证券:新能源汽车行业动态跟踪第153期:上汽大众新能源工厂落地上海


    锂&磁材:上周中都化工电池级碳酸锂报价保持稳定,为10.0万元/吨。与永磁材料相关的稀土氧化物价格保持稳定。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
    锂电池生产设备:先导智能非公开发行股份到达解禁期;赢合科技控股股东解除部分质押股份;今天国际控股股东补充质押股份。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;各大锂电池厂新一轮招标已经启动,建议关注先导智能、赢合科技等设备龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
    锂离子电池:遨优动力称富锂锰电池成本达到0.8-1.0元/wh,性能与三元电池相当;住友金属测算NCA成本较NCM811低11%,月产能达到吨。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好宁德时代、杉杉股份、星源材质、当升科技。
    驱动电机及充电设备:安徽省印发《关于加快公共机构新能源汽车充电基础设施建设的通知》,要求进一步发挥公共机构示范带头作用,加快充电基础设施建设,为推广应用新能源汽车提供保障。地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的科士达。
    大众国内首家MEB平台工厂动工,落地上汽大众。大众国内首家MEB平台工厂动工,落地上汽大众安亭基地,规划30万年产能,量产车型包括大众、奥迪品牌新能源汽车,预计2020年投产。外资品牌加速新能源车型国产化,推出产品速度加快,预计行业逐步进入淘汰期,优势自主及步伐较快的外资品牌有望抢占更大市场份额。预计国内2018年新能源车销量仍将保持高速增长,占据技术先发优势的企业将会显著受益,关注相关产业链。强烈推荐上汽集团、宇通客车,推荐银轮股份。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。

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证券日报:沪指三连阳站上3400点 168只连涨股吸金85亿元显三特征


  编者按:昨日,上证指数小幅上扬0.31%,站上3400点整数关口,收报3407.57点,实现三连阳。分析人士认为,随着指数上升,部分板块可能迎来一波补涨行情,可以继续关注资金青睐以及业绩好的品种。统计显示,近3个交易日中,沪深两市共有168只个股实现三连涨,合计资金净流入约85亿元。今日本报特从市场资金、业绩和机构评级等三角度深入挖掘三连涨股的投资机会,以飨读者。
  19只个股大单净流入超亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,剔除今年9月份以来上市的次新股后,最近3个交易日,沪深两市共有168只个股股价连续3个交易日实现上涨且期间实现大单资金净流入,合计大单资金净流入85.08亿元。
  具体来看,最近3个交易日,在上述168只个股中,有19只个股期间累计大单资金净流入超1亿元,中国建筑大单资金净流入居首,期间累计大单资金净流入为93544.44万元,格力电器期间累计大单资金净流入也在9亿元以上,达到91526.18亿元,此外,中信证券(44679.48万元)、中国铁建(37813.28万元)、宝钢股份(33120.47万元)、上海物贸(33100.05万元)、中航资本(30761.75万元)、通策医疗(27917.99万元)、万科A(26488.49万元)、晋亿实业(25732.08万元)、三一重工(22916.02万元)、中国太保(22436.74万元)等个股期间累计大单资金净流入也位居前列。
  在资金的追捧下,上海物贸(22.71%)、通策医疗(16.85%)、平治信息(15.65%)、罗莱生活(13.88%)、鲁西化工(13.36%)、晋亿实业(12.21%)、湘油泵(11.23%)、百川股份(10.92%)等个股最近3个交易日期间累计涨幅均在10%以上。
  广州万隆表示,上证指数突破3400点,并且得到成交量放大配合,说明阶段性休整或已结束。从行为预期的角度来看,资金选择锁定筹码待涨,背后最大的逻辑应该是中长期预期积极向好,值得投资者关注。
  绩优股占比近九成
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在沪深两市实现股价三连涨且期间实现大单资金净流入的168家公司中,有124家公司已披露三季报或三季报业绩预告,其中,三季报实现或有望实现净利润同比增长的公司达到108家,占比87.1%。
  具体来看,截至昨日,在上述已披露三季报的公司中,共有28家公司三季报净利润实现同比翻倍,恒源煤电(713.65%)、盛和资源(699.24%)、山东海化(690.07%)、卫星石化(601.88%)、精准信息(599.78%)、西山煤电(576.64%)、鲁西化工(497.16%)、上峰水泥(456.55%)
  等公司三季报净利润同比增幅均在4倍以上。
  三季报业绩预告方面,康跃科技、冀中能源、三一重工、兴业矿业、花园生物、荣晟环保、鞍钢股份、潍柴动力、本钢板材、厦门国贸、上海能源、四川双马、友讯达等公司也有望实现三季报净利润同比翻番。龙溪股份、五矿稀土、山推股份等3家公司则有望实现三季报业绩扭亏为盈。
  对此,分析人士表示,综合目前A股市场的基本面、资金面以及板块轮动情况,预期后市股指仍有上行空间,其中,业绩增长将成为驱动股指上行的关键因素。而低估值的优质成长股和业绩稳定的白马蓝筹股将成为后市资金持续关注的焦点。
  机构扎堆看好19只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在沪深两市实现股价三连涨且期间大单资金净流入的168只个股中,最近1个月以来,共有78只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
  具体来看,19只个股机构看好评级家数在5家及以上,其中,扬农化工机构看好评级家数最多,达到15家,三一重工机构看好评级家数达到10家,鲁西化工、金禾实业、中工国际、兴发集团、裕同科技等5只个股机构看好评级家数均为9家,其他机构看好评级家数在5家及以上的个股还有:万科A(8家)、克明面业(8家)、华鲁恒升(7家)、杰克股份(7家)、中航资本(6家)、开润股份(6家)、山东路桥(6家)、通策医疗(5家)、滨化股份(5家)、太钢不锈(5家)、亨通光电(5家)、鞍钢股份(5家)。
  作为上述个股中机构最为看好的标的,扬农化工最近3个交易日累计涨幅达到9.86%,最新收盘价报47.03元,最近3个交易日累计大单资金净流入达到3307.34万元。公司三季报净利润同比增长38.20%,信达证券指出,除草剂业务量价齐升,公司业绩有望持续改善,预计公司2017年至2019年的营业收入分别达到38.35亿元、46.12亿元和50.30亿元,同比增长30.93%、20.27%和9.05%,归属母公司净利润分别达到6.09亿元、7.70亿元和8.78亿元,同比增长38.59%、26.50%和13.98%,每股收益分别达到1.96元、2.48元和2.83元,维持“买入”评级。

大众证券报:高送转题材开启预热模式 四大标准揪出15只潜力股


  随着年报披露的加速,高送转板块受到市场关注。昨日,高送转概念股云意电气(300304)、赛摩电气(300466)、北特科技(603009)、东音股份(002793)、苏州设计(300500)、新易盛(300502)、溢多利(300381)、优博讯(300531)等多股盘中全线摸高。
  过半披露公司股价上涨
  根据统计,截至昨日两市共计有78家公司披露了年报分红送转预案。这其中有61家公司年度拟每10股送转10股以上,24家公司年度拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为6家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达78%。
  具体来看,金利科技(002464)、易事特(300376)和赢时胜(300377)这3家公司的送转比例最高,均达到10转30股;其次有美盛文化(002699)、珈伟股份(300317)和云意电气则计划10转28股;此外,永利股份(300230)、瑞和股份(002620)、优博讯、飞凯材料(300398)、利欧股份(002131)和乐心医疗(300562)的送转比例均超过了10送20股。
  从二级市场来看,不少个股自预案公告日后涨幅不俗。进一步统计显示,自预案公告当日截至昨日,67家高送转预案公司中,股价出现上涨的有36家,其中云意电气、易事特、乐心医疗、永和智控(002795)、赛摩电气、丰林集团(601996)、北特科技、汇金科技(300561)、大连电瓷(002606)和优德精密(300549)的累计涨幅超过了20%。
  从目前的预案进度来看,汇金科技每10股转5股派3.6元的预案已获股东大会通过,目前高送转预案进度最快。
  "根据过往经验,每年底到次年初,年报高送转行情是A股惯有的行情热点之一。目前年报披露刚刚进行,随着未来年报披露的加速,高送转和业绩超预期会成为市场炒作的两条主线,投资者可以顺着这两条线索做一些布局。"昨日上海一私募人士在接受记者采访时表示。
  统计表明,高送转概念指数相对全A股和创业板指数的超额收益率来看,高送转行情主要集中在每年的一季度末(3月)、二季度中(5月-6月)和四季度(10月开始)。
  15股存高送转潜力
  值得注意的是,近年高送转行情呈现出三大变化。
  首先,高送转行情的启动时间有所提前,送转力度明显增强,市场的反应程度也有所提升。具体来看,每年第一家上市公司预披露高送转方案的时间已经从1月13日(2011年报期)提前至11月18日(2016年报期)。其次,高送转个股平均送转比例从2013年每10股送转8.2股提高到2015年每10股送转11.1股。最后,预披露日后10个交易日,高送转个股相对市场的平均超额收益也已经从2012年报期的2.8%上升至2015年的7.7%。总体来看,高送转行情的关注度明显提升。
  高送转题材的炒作具体可以分为三阶段:第一阶段为高送转预案公布前,预期的"炒作";第二阶段为高送转预案公布后进行除权之前,抢权的"炒作";第三阶段则为高送转除权后,填权的"炒作"。
  "大家印象比较深的就是去年的宝德股份(300023),除权后一下子拉12连阳引爆了年报填权行情。"上述私募人士进一步表示,建议大家还是提前做布局比较好,找些可能潜在高送转的个股进行埋伏。
  记者基于三季报数据,选取每股资本公积大于3元、每股未分配利润大于3元、流通股本小于1亿、去年三季报净利增速大于20%,通过这四大条件发现有15只个股符合标准。
  需要注意的是,高送转炒作并非没有风险。对于今年高送转行情可能存在的风险要提示的是监管层对于高送转市场炒作和其中可能存在的违规行为的严厉监管。此前,交易所亦表示要重点监控高送转预案等事项。

中证网:巨丰投顾:量能仍是市场全面反弹暗伤


  周二早盘,两市冲高回落;午后股指全面反弹。盘面上,航天航空、工艺商品、船舶、安防、园林、石油、软件、传媒等行业涨幅居前,概念股方面,航母概念、大飞机、军工、北斗导航、油气设服等涨幅居前。
  航天航空板块延续昨日强势:新兴装备涨停,中航机电、中直股份、中航飞机大涨,爱乐达、中航沈飞、耐威科技、晨曦航空、航发控制、中航重机、中国卫星、洪都航空等表现出色。北斗导航大幅拉升:北方导航、天奥电子涨停,海格通信、华测导航、四创电子等领涨。
  午后,早盘陷入调整的煤炭、酿酒、水泥建材、银行、保险等板块集体反弹,航天航空、软件等板块涨幅扩大,市场全面转暖。
  上海自贸板块拉高:华贸物流大涨,上海物贸畅联股份、上海雅士、长江投资、东方创业等涨幅居前。软件板块大幅上涨:中孚信息、卫宁健康、会场通讯、凯瑞德涨停,卫士通、三六零、东华软件、美亚柏科、中国软件、辰安科技、东华软件、用友网络、延华智能等表现出色。
  巨丰投顾认为,目前A股处于筑底阶段,政策底、资金底均已出现。近期银行多次走强,反弹主线科技股内部分化,市场分歧较为严重,等待利空出尽后,超跌反弹乃至中级反弹行情有望启动。操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。

证券日报:三大数据解密外资新动向 QFII二季度增仓21只个股


    编者按:北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。分析人士认为,9月份MSCI将进入纳入A股的第二步,有望带来约165.4亿美元的增量资金。近期,多数外资机构仍对A股市场前景看好,以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资最新动态,供投资者参考。
    QFII新进增持21家公司
    随着上市公司陆续披露2018年上半年业绩报告,QFII二季度持仓变化逐渐揭晓。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已披露2018年中报的公司中,共有41家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有12只个股为QFII本期新进品种,9只个股获得QFII本期增持操作。综合来看,截至目前,QFII二季度新进增持21只个股,大消费龙头和科技蓝筹品种成为QFII最爱。
    从持股数量来看,截至二季度末,上述41家公司中,有17家公司QFII持股数量超1000万股。具体来看,南京银行(126148.75万股)、深圳机场(11480.14万股)、海康威视(7289.44万股)、乐普医疗(3936.10万股)、启明星辰(3913.89万股)、恒瑞医药(3540.04万股)等6家公司QFII持股数量均达到3000万股以上,此外,工业富联、碧水源、瀚蓝环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、华鲁恒升、水井坊、众信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司二季度QFII持股数量也均超1000万股。
    从持股市值来看,截至二季度末,共有27只个股QFII持股市值均在1亿元以上,其中,贵州茅台、南京银行、海康威视、恒瑞医药、乐普医疗等5只个股QFII持股市值均在10亿元以上。另外,深圳机场、启明星辰、水井坊、工业富联、小天鹅A等5只个股QFII持股市值也均逾5亿元,分别为:87823.08万元、83052.70万元、70493.00万元、54108.37万元、50546.97万元。
    新进增持方面,上述41家公司中,QFII新进持有工业富联(2934.29万股)、卫星石化(1120.18万股)、安正时尚(1057.71万股)、卧龙地产(813.84万股)、小天鹅A(728.87万股)、鱼跃医疗(674.98万股)、古越龙山(545.93万股)、迈克生物(476.19万股)、中宠股份(77.62万股)、四川双马(73.78万股)、嘉泽新能(59.14万股)和风语筑(50.51万股)等12家公司股票,并对南京银行(31265.51万股)、乐普医疗(552.62万股)、联得装备(147.96万股)、涪陵电力(122.90万股)、瀚蓝环境(89.29万股)、飞科电器(72.51万股)、三棵树(69.13万股)、众信旅游(62.85万股)、金禾实业(16.61万股)等9家公司股票进行增持操作。
    对于工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,富士康在营业收入增速和净利润增速上均保持领先,在工业互联网背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。
    8家公司被海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,海外机构共对8家上市公司进行走访调研,具体来看,伟星新材期间接待10家海外机构的集体调研,其余受到海外机构调研的公司还有:中顺洁柔、欧菲科技、森马服饰、启明星辰、新宙邦、先河环保、苏宁易购。
    三季报业绩预告方面,上述8家公司中,已有5家公司发布2018年三季报业绩预告,这5家公司三季报业绩全部预喜。具体来看,欧菲科技(50.00%)、启明星辰(43.28%)、伟星新材(30.00%)、中顺洁柔(30.00%)、森马服饰(30.00%)5家公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到30%以上。
    其中,欧菲科技预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:132850万元至153280万元,与上年同期相比变动幅度为:30%至50%。业绩变动原因:首先,光学影像业务业绩大幅增长,摄像头模组产品结构进一步优化,双摄/三摄模组出货量占比显著提升;其次,国际大客户触控业务盈利能力持续改善,带动公司整体利润提升;第三,公司在屏下指纹领域的技术、规模和产业链整合优势明显,伴随市场渗透率快速提高,屏下指纹成为公司新的利润增长点。
    对于该股,国信证券表示,看好公司受益于光学升级以及OLED的加速渗透,屏下指纹具备卡位优势,汽车电子的快速成长所带来的效益。预计公司2018年-2020年净利润分别为20.58亿元、29.76亿元、38.46亿元,对应每股收益分别为0.76元、1.10元、1.42元,维持“买入”评级。北上资金净流入逾145亿元《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,沪股通累计净流入资金86.07亿元,深股通累计净流入资金59.38亿元,北上资金期间合计净流入资金达145.45亿元。
    业内人士指出,随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化,未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。
    8月份以来,沪深两市共有40只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中,中国平安、伊利股份、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、海康威视、格力电器、美的集团、五粮液、万科A等个股期间上榜次数均达到10次,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。此外,洋河股份、大族激光、泸州老窖、京东方A、大华股份、中国国旅等个股期间上榜次数均在5次及以上。
    从净买入金额来看,上述北上资金交投活跃的个股中,共有25只个股实现北上资金净买入,其中,伊利股份(213816.31万元)、美的集团(152174.90万元)、万科A(119082.70万元)、中国平安(101000.96万元)等个股期间北上资金净买入金额均超10亿元。
    从成交金额来看,中国平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、京东方A、伊利股份、海康威视、海螺水泥、恒瑞医药、万科A、招商银行等12只个股期间累计成交金额均在100亿元以上。
    对此,市场人士普遍认为,近期,北上资金不断流入A股,引发A股价值投资的风潮,一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱,可持续关注。

中国证券网:信雅达(600571)股东郭华强拟减持不超1.82%股份




    中国证券网讯(记者孔子元)信雅达公告,持股占比7.82%的公司股东郭华强本次拟减持股份合计将不超过800万股,即不超过公司总股本的1.82%。减持期间:自公告之日起十五个交易日后6个月内。
    

广发证券:机械设备行业周报:下游技术开发与扩产积极展开 半导体装备机遇充沛


    中芯国际发布2018年Q2财报,18Q2公司实现销售额8.91亿美元,较18Q1环比增长7.2%、较17Q2同比增长18.6%。公司披露在14纳米FinFET技术开发上获得重大进展。第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段。此外,根据集微网消息,总投资359亿元的积塔半导体于8月7日土地揭牌,将于本月开工。当前半导体产业正向中国转移,下游技术开发与扩产积极展开,将为国产装备企业提供充足机遇。
    经济和政策观察:根据国家统计局,7月份制造业PMI为51.2%,环比回落0.3个百分点;生产指数和新订单指数为53.0%和52.3%,低于上月0.6和0.9个百分点;主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为54.3%和50.5%,分别低于上月3.4和2.8个百分点,连续上升后出现回落;此外受国际贸易摩擦升温等影响,部分企业出口订单和原材料出口有所回落,新出口订单指数和进口指数分别为49.8%、49.6%,均位于临界点以下。市场表现分析:本周(8.06-8.10)市场整体上扬,沪深300指上涨2.7%,创业板指数上涨2.2%,申万机械设备板块上涨2.5%。
    机械动态变化:根据工程机械协会的数据,2018年7月国内挖掘机销量总量达到11123台,同比增长45.3%,连续4个月创历史同期新高。其中国内市场9316台,同比增长33.2%。出口1786台,同比增长171%。根据小松官方数据,7月份挖掘机开机小时数为133.8小时,同比下滑6.6%。
    机械行业观点与组合:2018年以来,下游投资的实质回升继续推升机械设备行业的复苏水平。但去杠杆政策的持续推进和贸易争端的不断演化推升了整体的不确定性。当前,下游产业基于自主发展、参与全球竞争的考虑,更加重视核心装备、核心零部件的国产化进程,给机械设备企业带来了新的发展机遇。我们提出“应对不确定性,重视研发技术溢价”。在前述宏观背景下,企业想要把握机遇,更加依赖于内生的、创新性的、轻资产低杠杆的模式。我们认为基于商业化前提进行高强度技术研发、具备新业务拓展经验的优秀装备企业将脱颖而出,获得成长溢价。基于行业需求延续,企业财务改善明显,我们继续给予机械设备行业“买入”的投资评级。
    近期推荐组合:三一重工、艾迪精密、恒立液压、拓斯达、埃斯顿、晶盛机电*、龙马环卫*、巨星科技、华测检测、弘亚数控、浙江鼎力、杰瑞股份、中国中车;同时我们建议积极关注装备制造细分领域的龙头企业,包括:海油工程、通源石油、长川科技*、克来机电、杰克股份、中集集团、先导智能、柳工、徐工机械等。(标*为联合覆盖)风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

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